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2020-2024年中国维生素行业的发展分析

来源:中投投资咨询网 2020-10-23 11:44中投网 A-A+

  1.全球维生素行业生产格局演变

  起源罗氏:早在公元前3000多年前的古埃及人,就已经发现能治疗夜盲症的物质,即现在的维生素A,而真正实现维生素工业化生产的始于1934年瑞士罗氏,由此开创现代维生素bat365娱乐网址,葡萄京app快速发展时代。罗氏曾一度占有40%的世界维生素市场,曾是全球最大的维生素生产厂家。上个世纪90年代,瑞士罗氏、德国巴斯夫等维生素国际巨头结成“维生素卡特尔联盟”,凭借技术优势和资本实力,逐渐垄断了国际市场,赚取了丰厚的利润。

  合久必分,分久必合。1999年5月,美国司法部宣布维生素卡特尔的两个主要合谋者已与司法部达成认罪协议,并宣告卡特尔联盟终结,其中涉及21家企业、200多位个人、16个维生素产品(包括类胡萝卜素和复合维生素),产生销售金额超过300亿美元;并对这些企业或个人的罚款总额超过50亿美元。进入21世纪,国际巨头间并购整合不断,2001年德国巴斯夫收购日本武田,2003年荷兰帝斯曼17.5亿元收购罗氏维生素业务,罗纳普兰克把维生素业务转给安万特,安万特又被安迪苏收购,2006年中国央企蓝星集团斥资4亿欧元全资收购安迪苏,并在2015年实现国内A股借壳上市。同时,鉴于世界主要发达国家环保持续严格监管、打击垄断价格操纵等原因,部分生产企业退出或关停相关维生素生产,如伊斯曼化学、德固赛、默克和日本卫材制药等大型的生产企业退出了维生素市场;荷兰帝斯曼、德国巴斯夫和龙沙公司关停了其在美国的维生素C和维生素E生产装置。2008年法国安迪苏由于成本劣势,退出维生素E市场。

  中国、巴斯夫和帝斯曼三极格局形成。进入21世纪以来,趁着国际巨头生产布局调整时机,我国相继突破相关维生素品种生产技术封锁,2006年,我国维生素总产量15万吨,占全球份额的46%;到2015年,中国维生素总产量26万吨,占全球份额上升至70%。世界维生素行业的竞争格局经过多年企业并购整合、生产企业调整、产业国际转移,已经形成了比较强的集中度。目前全球维生素行业生产格局基本形成了以我国为生产中心,海外德国巴斯夫、荷兰帝斯曼(DSM)补充三极生产格局。

bat365娱乐网址,葡萄京app图表 全球维生素主要细分种类市场格局

bat365娱乐网址,葡萄京app资料来源:中投产业研究院

  2.中国维生素行业准入条件

  2018年,由工信部牵头制定的《维生素行业准入条件》有望在新版《产业结构调整指导目录》公布后出台。2018年1月,发改委已经联手工信部对维生素行业开展了调查,将其归入了行业过剩行列。当时发改委高调表示,将研究制定五项限制维生素C产能的措施。由此可以明确,《维生素行业准入条件》的出台,目标就是肃清行业,提高集中度,平稳产品价格,而最大的赢家无疑是国内五大行业龙头企业。

  《维生素行业准入条件》将从收率、能耗、技术水平、环保、安全等几个方面对维生素行业进行规范。分析人士指出,此次准入条件肯定比以往都要严格,一批缺乏竞争力、环保不达标的中小企业将面临被淘汰,将加快维生素行业的整合。

  维生素行业政策及环境指出,进入2019年,我国政府对维生素生产行业的整治将全面展开,新的有关政策条规也将陆续在今年露面。

  维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素既不参与构成人体细胞,也不为人体提供能量。

bat365娱乐网址,葡萄京app  维生素是维持身体健康所必需的一类有机化合物。这类物质在体内既不能是构成身体组织的原料,也不是能量的来源,而是一类调节物质,在物质代谢中起重要作用。

  目前,全球维生素产能主要集中在中国的“5大家族”,以及后起之秀山东鲁维制药。这5家企业占据了全球90%以上的市场份额,产量超过10万吨,全球维生素的价格也基本掌控在国内5家企业手中。然而这几年,价格如脱缰的野马,四处狂奔,“5大家族”也难控制局面了,以上便是维生素行业政策及环境分析所有内容了。

  3.中国维生素行业市场规模

  一、市场规模

  2019年中国维生素产量为34.9万t,同比增长4.4%,占全球产量的77.0%;市场价格从高位回落,市场价值缩水至36.7亿美元;2019年中国维生素出口量约26.9万t,同比增长6.7%,出口金额28.3亿美元,同比下降16.3%。

  二、产能扩张令格局分化,价值链结构调整提升市场竞争力

  2016-2018年维生素市场价格大幅上涨,备受资本市场关注,产业资本和金融资本更加活跃,领先企业通过调整资源结构,提升效率,实现战略调整,提升市场竞争能力。此前投建的新产能、原有闲置产能或扩建产能在2019年逐步释放,如泛酸钙、维生素D3、维生素B6、维生素B2、叶酸、维生素B12、维生素C等产品。2019年新建项目及规模如下图所示。

图表 2010-2019年中国维生素产量与市场价值

bat365娱乐网址,葡萄京app数据来源:中投产业研究院

图表 2010-2019年中国维生素出口量与出口金额

数据来源:中国海关

  这些项目能否顺利实施并投产尚需观察,不过2018年以来维生素新增产能,尤其是新进入企业对市场有较大冲击,也使得部分维生素产品竞争格局趋于分散,但大部分新工厂在工艺、成本、营销等方面与原有企业存在差距,市场竞争力不强,仍以低水平重复建设为主。对于领先企业而言,虽然新进入者加入市场竞争,但领先企业从原料供应、生产技术、经营模式、销售渠道等各个方面对价值链进行优化,谋求可持续盈利。未来维生素市场的竞争链条不断向上、向下延伸,除了生产技术的进步和产品质量保障,上游关键中间体的整合、下游渠道的掌控将成为核心竞争力。

  4.维生素行业主要品种需求前景

  一、维生素E:

  尽管近年来我国维生素E发展速度较快,但我国维生素E人均消耗量远远低于世界平均水平,国内潜在市场巨大。VE作为人的医疗保健品,美国的人均消费量10-15克/人年,日本6.5克/人年,我国若按美国的1/10计算,VE的需求量也很大,而我国现在的实际用量却远远小于此数。作为食品添加剂,中国已制定出卫生标准,即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量为100-180毫克/千克;用于婴幼儿食品bat365娱乐网址,葡萄京app为40-70毫克/千克;乳饮料10-20毫克/千克;强化饮料20-40毫克/千克。因而我国的保健,医药,食品,化妆品,饲料行业对天然维生素E的需求量将稳步增长。

  二、维生素A:

  维生素A广泛应用于非处方药、营养补充剂、饲料添加剂及食品bat365娱乐网址,葡萄京app加工业。随着我国人民生活水平的提高,维生素A的需求将进一步增大。中国国家公众营养项目组的食物强化总体构想中确定了维生素A、维生素B1、维生素B2、叶酸、尼克酸、铁、碘、锌和钙为我国营养强化的主要品种。可以预见,随着我国全面推行食物营养强化,维生素A的市场需求将大大增加。

  三、维生素C:

  以中国为主的亚洲国家,维生素C生产与消费严重不平衡。我国大部分维生素C依赖出口,而国内消费严重不足,远远低于欧美发达国家的人均年用量,因而国内维生素C市场潜力十分巨大。如按欧美发达国家人均年用量的1/5计,国内的需求量就有100%的增长空间。

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